Conheça um Planejador Financeiro Pessoal membro Life365
Um planejador financeiro pessoal é um profisisonal multi especializado.
Um planejador financeiro pessoal é um profisisonal multi especializado.
Eles usam um processo estruturado para orientar os clientes em direção a decisões financeiras prudentes para maximizar seu potencial de atingir seus objetivos de vida.
Usando seu conhecimento de finanças pessoais, impostos, orçamento e investimentos - combinados com ferramentas analíticas e dados que podem ilustrar resultados potenciais - os planejadores financeiros fazem recomendações que ajudam os clientes a tomar decisões bem fundamentadas.
Os planejadores financeiros podem oferecer amplo aconselhamento ou se especializar em planejamento tributário, alocação de ativos, gestão de risco, aposentadoria, planejamento patrimonial e assim por diante.
Os planejadores financeiros membros da Life365 são selecionados a partir de um extenso processo seletivo, são aderentes ao nosso código de ética e de consuta, prezam pela confidencialidade no relacionamento e assertividade de suas recomendações.
Nossos planejadores e planejadoras podem lhe aconselhar e auxiliar em uma variedade de tarefas - desde investir e economizar para a aposentadoria até financiar a faculdade de seus filhos ou um novo negócio e lhe orientar sobre as mais diversas decisões que impactam suas finanças pessoais. Podem ainda atuar na elaboração de orçamentos, fluxos de caixa e mediar boas conversas financeiras entre você e seu cônjuge.
De todas as especialidades na Life365, o planejador financeiro é aquele que atua no maior número de situações e desafios que você pode estar enfrentando.